Permet de définir son profil d’investisseur et sa stratégie de placement, de maîtriser les techniques d’évaluation des produits financiers et autres types de placement, d'appréhender les évolutions légales et fiscales en vue de l’établissement d’un diagnostic patrimonial global et d’une planification successorale optimale.

Module 1 : S'initier à la gestion de patrimoine Module 2 : Evaluer les produits financiers Module 3 : Investir dans l?immobilier et dans d?autres fomules de placement Module 4 : Utiliser l'assurance comme instrument de gestion patrimoniale Moduloe 5 : Maîtriser les aspects juridiques et fiscaux de la transmission patrimoniale L?articulation de la formation, permet d?envisager toutes les facettes de la gestion patrimoniale, pour aboutir aux aspects fiscaux. L?alternance d?exemples pratiques et de support théorique est renforcée par la simulation d?une situation patrimoniale concrète.